AmundiImmobilienEuropaSondervermögen

Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF EUR (C)

ISIN: LU1681039480WKN: A2H58ATicker: REAL

TER0,30% p.a.

ErtragsverwendungThesaurierend

ReplikationSynthetisch

Fondsvolumen78 Mio. €

Positionen–

Auflage09/2009

Über diesen ETF

Europäische Immobilienaktien stehen bei Anlegern wieder stärker im Fokus, nachdem der Sektor nach schwierigen Jahren eine deutliche Erholung zeigt. Der Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF investiert breit gestreut in börsennotierte Immobilienunternehmen des europäischen Marktes und bildet dabei den FTSE EPRA/NAREIT-Index synthetisch nach. Mit einer Jahresperformance von knapp 16% und einer Dreijahresrendite von über 16% hat sich der Fonds nach der schwierigen Periode um 2022 wieder stabilisiert.

Der ETF konzentriert sich auf etablierte Real Estate Investment Trusts (REITs) und Immobiliengesellschaften aus verschiedenen europäischen Ländern. Dabei profitieren Anleger von der Diversifikation über unterschiedliche Immobiliensegmente wie Büroimmobilien, Einzelhandel, Wohnen und Logistik. Die synthetische Replikation ermöglicht es, den Index effizient nachzubilden, während die thesaurierende Struktur für eine automatische Wiederanlage der Erträge sorgt.

Mit einer Gesamtkostenquote von 0,30% positioniert sich der Fonds im mittleren Preissegment für spezialisierte Immobilien-ETFs. Die moderate Volatilität von knapp 16% und eine positive Sharpe Ratio von 1,02 unterstreichen das ausgewogene Chance-Risiko-Profil des europäischen Immobiliensektors nach der jüngsten Marktbereinigung.

Kursentwicklung

Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum

PerformanceRendite p.a.

1 Woche

-5,75%–

1 Monat

+0,16%–

3 Monate

+6,17%–

6 Monate

+7,31%–

Laufendes Jahr (YTD)

+4,54%–

1 Jahr

+15,92%+15,92%

3 Jahre

+16,11%+5,10%

5 Jahre

-5,08%-1,04%

Basisinfos

Fondsinformationen

IndexFTSE EPRA/NAREIT Developed Europe

FondsanbieterAmundi

Auflagedatum22. September 2009

DomizilLuxemburg

FondswährungEUR

Fondsvolumen78 Mio. €

Struktur

TER0,30% p.a.

ErtragsverwendungThesaurierend

ReplikationsmethodeSynthetisch

WährungsabsicherungNein

WertpapierleiheNein

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa

Teilfreistellung60% (Immobilienquote ≥ 51%)

Zusammensetzung

Holdings-Daten werden monatlich aktualisiert. Noch keine Daten verfügbar.

Risiko

Volatilität

1 Jahr15,66%

3 Jahre19,22%

Max. Drawdown

1 Jahr-10,49%

3 Jahre-21,24%

Sharpe Ratio

1 Jahr1,02

3 Jahre0,27

Sparplan

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Orderkosten	Depotgebühr	ETFs
1,00 € Fremdkostenpauschale pro Order	Kostenlos	2.491
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4,00 € + 0,01 %	Kostenlos	2.500
10,00 € + 2,50 € Handelsplatzgebühr	Kostenlos	450
1,95 €	Kostenlos	1.000
Kostenlos	Kostenlos	2.500
Kostenlos	Kostenlos	3.000
4,90 € + 0,25 %	Kostenlos	–
Kostenlos	Kostenlos	1.350

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Häufig gestellte Fragen

Welche Länder und Immobiliensektoren sind im ETF hauptsächlich vertreten?

Der ETF investiert primär in große europäische Immobilienmärkte wie Deutschland, Frankreich, Großbritannien und die Niederlande. Dabei werden verschiedene Immobiliensegmente abgedeckt, darunter Büroimmobilien, Wohnimmobilien, Einzelhandelsimmobilien und zunehmend auch Logistikimmobilien.

Warum nutzt der ETF eine synthetische Replikation statt physischer Nachbildung?

Die synthetische Replikation über Swap-Geschäfte ermöglicht eine kosteneffiziente und präzise Nachbildung des FTSE EPRA/NAREIT-Index. Dies ist besonders bei spezialisierten Immobilienindizes vorteilhaft, da nicht alle Indexbestandteile gleich liquide sind und physische Replikation höhere Transaktionskosten verursachen könnte.

Wie haben sich europäische Immobilienaktien nach den Zinssteigerungen entwickelt?

Nach den deutlichen Rückgängen 2022 aufgrund steigender Zinsen zeigt der Sektor seit 2023 eine bemerkenswerte Erholung. Mit einer Einjahresperformance von knapp 16% haben sich viele Immobilienwerte wieder stabilisiert, da sich die Zinserwartungen normalisiert haben und die Bewertungen attraktiver geworden sind.

Eignet sich der ETF als Inflationsschutz im Portfolio?

Immobilieninvestments gelten traditionell als Inflationsschutz, da Immobilienwerte und Mieteinnahmen langfristig oft mit der Inflation steigen. Allerdings zeigt die Fünfjahresperformance von -5%, dass Immobilien-ETFs kurzfristig volatil sein können und der Inflationsschutz nicht in allen Marktphasen greift.

Was bedeutet die thesaurierende Struktur für Anleger?

Bei diesem thesaurierenden ETF werden alle Dividenden und Ausschüttungen der enthaltenen Immobilienunternehmen automatisch wieder angelegt, anstatt ausgezahlt zu werden. Dies führt zu einem Zinseszinseffekt und ist steuerlich vorteilhaft für langfristig orientierte Anleger.

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