iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Mit über 119 Milliarden Euro Fondsvolumen zählt dieser iShares-ETF zu den weltweit größten passiven Investmentfonds. Der Indexfonds bildet den MSCI World ab und investiert damit in rund 1.300 Unternehmen aus 23 entwickelten Ländern. Durch die physische Replikation mittels Sampling hält der Fonds tatsächlich die wichtigsten Aktien des Index, wodurch eine präzise Nachbildung gewährleistet wird.

Die Portfoliostruktur spiegelt die Dominanz der US-amerikanischen Börsen wider: Mit 67,3% entfällt mehr als zwei Drittel des Fondsvermögens auf amerikanische Unternehmen. Technologiekonzerne wie NVIDIA (5,3%), Apple (4,7%) und Microsoft (3,3%) bilden die Spitze der Holdings. Der Technologiesektor macht insgesamt 26,5% des Portfolios aus, gefolgt von Finanzdienstleistern (14,3%) und Industrieunternehmen (10,8%).

Als thesaurierender ETF reinvestiert der Fonds alle Dividenden automatisch, was langfristigen Anlegern zugutekommt. Die jährlichen Kosten von 0,20% TER sind für einen globalen Aktien-ETF konkurrenzfähig. Mit einer Sharpe Ratio von 2,05 und einer Volatilität von 10,08% zeigt der ETF eine solide risikoadjustierte Performance bei moderaten Schwankungen.